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FONDO DE INVERSIÓN

Zion | Fondo de Inversión Alpha

Fondo de inversión Omega

Rendimiento promedio 6.54%

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INVERSIÓN OMEGA

El Fondo Omega es la mejor opción para quienes desean hacer crecer su Patrimonio en el tiempo. Puedes invertir tus ahorros o excedentes de liquidez y así planificar objetivos a mediano y largo plazo tales como educación, jubilación o vivienda propia.

¿En que invierte?

El Fondo Omega invierte en títulos y valores emitidos por empresas privadas, instituciones públicas e Instituciones Financieras del Ecuador, tales como Certificados de Depósito, Papel Comercial, Obligaciones, Titularizaciones y Cédulas hipotecarias.

 

Perfil del Inversionista Omega

  • Relación Riesgo- Rentabilidad orientada al crecimiento o apreciación del Capital
  • Objetivo de la inversión: ingresos superiores a los que podría obtener en un Certificado de Depósito a plazo o Póliza de Acumulación
  • Perspectiva de cumplir con metas de mediano a plazo, lograr acumular capital para proyectos u objetivos (como educación, viajes, adquisición de bienes, etc.) que se hayan propuesto conseguir en el tiempo.
  • Capacidad de Inversión media o alta, sin proyectarse a requerir el capital invertido próximamente.

Inversión Rentable

Este fondo tiene un portafolio de inversión compuesto por instrumentos de renta fija (obligaciones y titularizaciones) de empresas privadas ecuatorianas, de distintas sectores económicos, así como también de empresas públicas.así como también de empresas públicas y en menor proporción, del sector financiero (bancos y otro tipo de instituciones financieras).

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¡El momento de invertir es ahora!

Planificación

Sin planificación no existe posibilidad alguna de alcanzar el éxito que buscamos.

Manejo del Riesgo

El administrar prudentemente un fondo o portafolio de inversiones requiere de una evaluación y análisis muy disciplinado. Nuestro objetivo es de siempre mantener un nivel de tolerancia al riesgo equilibrado.

Diversificación

Esta es una de las más poderosas estrategias de inversión cuando uno administra el dinero. Permite reducir el riesgo asociado a un determinado país, sector, empresa o mercado.

En nuestra opinión, un proceso de inversión disciplinado es aquel que busca de forma metódica descubrir las mejores oportunidades de inversión en cualquier clase de activo.

Más importante aún, un proceso disciplinado mantiene constancia a pesar de los cambios en las condiciones de mercado.

Características

El Fondo Omega te abre una “ventana” de veinte días posteriores a una permanencia de tu inversión de 6 meses, para que puedas realizar un rescate parcial de hasta el 15% del total de tu inversión, sin ninguna penalización.

  • Inversión inicial: A partir de $100
  • Montos mínimo de incrementos: A partir de $20
  • Plazo mínimo de permanencia: 365 días
  • Plazo de retiros parciales o totales: 48 hrs de anticipación
  • Formas de acreditación para incrementos: Depósito en efectivo, Cheque, o Transferencia bancaria
  • Formas de acreditación para retiro total o parcial: Cheque, o Transferencia bancaria
  • Estado de Cuenta: Mensual

DISTRIBUCIÓN DE PORTAFOLIO PRINCIPALES EMISORES

FECHA CORTE 30 JUNIO 2019

SISTEMA FINANCIERO 2.52%

SISTEMA EMPRESARIAL 92.83%

SISTEMA PÚBLICO 4.63%

Fecha de corte Junio 2019

RENDIMIENTO FONDO DE INVERSIÓN OMEGA

FECHA CORTE 30 JUNIO 2019

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